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平安基金市场速评(2019年8月2日)

继续看多A股,短期内对债市持谨慎态度

海外:

周四美股盘中跳水,最终道指收跌近300点,跌1.05%,日内振幅超600点,纳指跌0.79%,标普500指数跌0.90%。国际油价大跌,布油跌近7%,美油暴跌7.90%,为2015年2月以来最大跌幅。欧股涨跌不一,英国央行宣布维持利率不变,股指大致收平。黄金期货收跌0.38%报1432.40美元/盎司,但电子交易盘中的12月黄金期货价格收涨至1457.50美元/盎司,创2013年5月以来新高。

国内:

受隔夜美股下挫影响,A股三大股指全线下跌,沪指再度失守2900点。盘面上,行业板块多数下跌,稀土永磁、黄金板块走强,科创板个股逆市集体上涨。恒生指数低开逾2%,跌破27000点关口,随后震荡上升。离岸人民币兑美元一度重挫500点,逼近6.96关口,创下?5月13日?来最大跌幅。债市方面,事件性冲击导致今日国开收益已有较大幅度下行。

【点评】

股市:继续看多A股

整体来说,看多A股的方向不变。预计政府的逆周期调节政策后续会加码,采用积极的财政政策和稳健的货币政策,继续推进减税降费,基建适度发力,流动性也会较为充裕。

短期来看,市场避险情绪上升,全球权益类资产价格受到冲击。中期来看,去库存接近尾声、盈利拐点临近、科技周期、政策加大直接融资力度,在这一系列背景下,市场并不具备大幅调整的基础,仍看好权益市场的表现。

债市:短期持谨慎态度

我们预计会持续影响后期出口。

展望后期,一方面,基本面仍然偏弱;另一方面,货币政策降成本、控风险依然是核心目标,宽松主基调未变;再叠加风险偏好降低,债市整体环境依然偏友好。

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